ua На початку наша команда отримала список із 3 основних завдань. Після цього клієнт додав нас у команду розробки проєкту та делегував тисячу завдань. Тепер ми працюємо як full-stack команда з нашим PM та власником продукту клієнта.
CRM система для юридичної компанії в сфері B2B
CRM для юридичної компанії B2B із системами оплати та документообігу
Клієнт
Компанія надає юридичні послуги B2B на ринку США. Юристи займаються діловодством, клієнти отримують необхідні послуги через онлайн-платформу, яку ми допомогли вдосконалити.
Січень 2021 – Дотепер
Тривалість проєкту
У ЧОМУ ПОЛЯГАЛА ПРОБЛЕМА КЛІЄНТА?
У кожному штаті США є безліч різних компаній, які займаються юридичними послугами у сфері B2B. Кожна організація має свої шаблони документів. Залежно від того, в якому штаті та в якій компанії працює співробітник, шаблон буде унікальним. Нам довелося додати різні конфігурації та поля даних до інструменту керування документами.
Цікавий момент: у Каліфорнії виникла проблема – юридичні компанії, як і раніше, використовували як онлайн-платформу, так і паперову документацію, тому що перехід у цифровий формат займає багато часу. В результаті нам довелося оптимізувати цей процес.
Вирішивши ці завдання, клієнт додав ще одне. Необхідно було забезпечити безпечну вбудовану систему грошових переказів, а також вибрати відповідну бізнес-нішу, в рамках якої здійснюватимуться банківські перекази.
Рішення
CORE FEATURES WE IMPLEMENTED
Функція завантаження документів автоматично аналізує інформацію з PDF та заповнює відповідні поля в інструменті керування документами
Налаштування під законодавство регіону
Розробка окремих конфігурацій
Система грошових переказів
Перевірка банківського рахунку
Склад Команди
3
Full-Stack Розробники
1
Менеджер Проєкту
1
QA Тестувальник
1
TA Тестувальник
Розробка Конфігурацій
Розробка кастомних конфігурацій, що відповідають вимогам окремих регіонів
Парсинг Документів
Реліз парсингу документів з PDF формату
Інтеграція Фінансових Систем
Демо-версія для інтеграції з фінансовими системами
Інтеграція API
Інтеграція з Dwolla та Plaid